高岚拿出从研究所偷回的宝盒以及重要文件的备份，众人惊喜，高岚又收到神秘人刻意发给她的短信，内容是两句重要口诀。

　　吕雉前向小川辞行，希望小川认真对待自己一次，却遭小川冷漠敷衍。吕雉因爱生恨在小川饮用的杯中下毒，将玉漱和小川带回皇陵，以小川性命要挟逼玉漱走入山洞中，玉漱无意中按动天宫机关。小川眼看心爱之人离去，却无能为力。

　　吕雉和刘盈在楚地扣为人质，吕雉设法让刘盈逃走，却遇小川寻仇。此时小川心中只有仇恨和绝望，判若两人。刘盈为保护母亲拼死抵抗。

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　　守卫田伍长赶来，告诉小川自己奉项王之命提取刘邦家眷。小川看在项羽份上，暂放过吕雉，同往广武看望项羽。

　　项羽正与将士议论两广战事。小川求见，项惊喜不已，放下手中的军务同小川开怀畅饮，虞姬为二人舞剑。小川却忧心告之天下会被刘邦所得，劝项羽早做打算。项羽不听。

　　刘盈为救母亲，企图杀死小川。不料被小川发觉，最终未得逞。小川被刘盈的孝心及仁义所感动，最终答应刘盈放过其母亲。

　　小川受项羽之托，将刘盈带到刘邦身边，刘邦甚是感激，并立刘盈为太子。小川劝说刘邦放弃楚汉之争，却遭到刘邦婉拒。

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　　时小川已是一介船夫撑篙江边，听到对岸有人呼叫，原是项羽突围至此。小川赶往营救，不料为时已晚，虞姬被乱箭刺死，项羽自刎倒下，血染乌江。

　　易教授等人来到古图所指水域，碰巧在河边遇见一位画家，上前与之攀谈。此画家居然是水行者的后人，神话电视剧演员表剧情分集介绍第四枚戒指被找到。

　　黑袍人让罗拉假冒火行者的后人，潜入易教授一行人中，以此来窥探宝盒中的秘密。高岚对此有所怀疑，因此质问罗拉，但罗拉说出事先准备好的口诀，坚持自己就是“火行者”的后人。

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　　罗拉凭借出色演技，充分得到众人信任。

　　小川与高要同来旧地赴甲子之约，老书童交出了宝盒。小川用虎型坠打开宝盒，不料二人在原地不动。老书童提点根本没有时空隧道，想要回去，只能如喝茶般一天天过日子。小川埋葬了小月，并将一封信和一张地图放进了宝盒中，同蒙毅盔甲和小月嫁衣一并埋下。老书童将信物交给五位行者，让他们前往5个秘密地点，从此隐匿身份，直到有缘人前来寻访。